Ettevõtte müük, ühinemised ja omandamised

Ettevõtte müük on selle elutsüklis märgiline etapp, mille edukas teostus eeldab hoolikat ettevalmistust ja struktuurset õiguslikku lähenemist. RASKi meeskond nõustab kliente nii ühinemiste ja omandamiste (M&A) tehingutes kui ka äriühingute ja kontsernide juhtimise ümberkorraldamise ja restruktureerimise protsessides, keskendudes tehingute õiguspärasele, äriliselt põhjendatud ja tõhususele orienteeritud elluviimisele.

Tehingu teostamine ja ettevõtte müük võib olla ettevõtjale strateegiline otsus – võimalus siseneda uuele turule või optimeerida kulustruktuuri. Meie praktika näitab, et hästi kavandatud tehing suudab luua lisandväärtust nii omanikele kui ka ärile laiemalt. RASKi roll on pakkuda õiguslikku selgust ja kindlust kogu protsessi vältel alates esmastest läbirääkimistest kuni tehingu lõpuleviimiseni.

RASKi referentsportfell hõlmab eklektilist valikut ärisektoritest ja monumentaalseid tehinguid. Näidetena meie ulatuslikust kogemustepagasist oleme nõustanud Meliva AS-i hambakliinikute City Clinics omandamisel, EfTENit Kristiine Kaubanduskeskuse ostuprotsessis ning Pärnu Sadama suuraktsionäri osaluse müügiläbirääkimistes. Rahvusvahelistest projektidest väärib esiletõstmist Zagrebi börsil noteeritud IT-ettevõtte Span tehing, millega omandati Eesti tarkvaraarendusettevõte GT Tarkvara ning lennuteenuste ettevõtte BGS esindamine Tallinna Lennujaamas lennukeid kütusega varustava Naftelf Eesti ostmisel.

Sageli hõlmab tehinguga seonduv töö ettevõtte ühingute juhtstruktuuride ümberkorraldamist, sh valdusettevõtete loomist, osanikevaheliste suhete korrastamist või tegevusüksuse eraldamist. RASKi eksperdid osalevad aktiivselt suurte plaanide elluviimiseks vajalike korporatiivsete muudatuste kavandamisel ja elluviimisel, tagades ühtaegu selliste sammude vastavuse kehtivale õigusele, kasu ärile ja selle omanikele ning läbipaistvuse maksustamise ja vastutuse osas.

RASKi eesmärk ei ole pelgalt tehingute vormistamine, vaid äriliselt läbimõeldud lahenduste leidmine. Tänu pikaajalisele kogemusele erinevates sektorites oskame näha suurt pilti ja pakkuda nõu, mis arvestab nii klientide strateegilisi eesmärke kui ka turuolukorda.

Valdkonnajuhid

Ühinemiste ja omandamiste (M&A) valdkonna kaasjuhiks on pikaajalise kogemusega vandeadvokaat ja RASKi asutajapartner Ramon Rask, keda peetakse üheks Eesti juhtivaks äriõiguse ja M&A eksperdiks. Pea kakskümmend aastat ühinguõiguse valdkonnas tegutsenud Ramon on kõrgelt hinnatud nii keerukate tehingute nõustajana kui ka ettevõtluskeskkonda kujundava strateegina.

Ramon kuulub Eesti Advokatuuri juhatusse ja äriõiguse komisjoni, panustades aktiivselt seadusloomesse.

Muuhulgas on Ramonil pikaajaline ja ulatuslik kogemus välisinvestorite teenindamisel, olles seejuures oluliseks partneriks kogu investeeringutsükli ulatuses, alates investeerimisobjekti ja -valdkonnna analüüsist, tehingustruktuuri kokkupanekust ja elluviimisest, lõpetades hilisema objekti jooksva teenindamise ning investori väljumisega.

Rahvusvahelised oluliseimad õigusturuülevaated The Legal 500 ja Chambers Europe tunnustavad Ramoni kompetentsi, nimetades teda Eesti üheks juhtivaks eksperdiks ühinemiste, ülevõtmiste ja äriõiguse vallas.

Karl-Kristjan on nõustanud laia valdkonnalise päritoluga ettevõtjaid väljumistehingute sõlmimisel ja investeeringute tegemisel, olles usaldusväärseks partneriks mitmete suurtehingute läbiviimisel, olgu selleks laenuportfellide omandamine, mahukate kinnisvarainvesteeringute tegemine, piiriüleste tehingute teostamine või keerukad ettevõtete müügitehingud. Karl-Kristjanil on mh ulatuslik koostöökogemus Eesti juhtivate pankade, Baltikumiüleste investeerimis- ja kinnisvarafondide ning teiste rahvusvaheliste suurettevõtetega. Karl-Kristjan nõustab kliente ka ettevõtete igapäevases halduses, alustades korporatiivmaailma argielu küsimuste tõhusast lahendamisest ning lõpetades keerukate kontsernistruktuuride ümberkavandamisega.

Lisaks finants- ja kinnisvarasektorile on Karl-Kristjan ka tehnoloogiasektori ettevõtete nõustamise valdkonnas. Ta aitab nii juba rahvusvahelise fookusega innovatsiooniliidritel kui ka kiirekasvulistel iduettevõtetel oma äritegevust alustada, skaleerida ning investeeringuid kaasata. Karl-Kristjan on samuti kogenud taastuvenergeetika arendusküsimuste nõustamisel.